DIRECTOR/A EN CORPORATE ACQUISITION FINANCE MADRID/BARCELONA

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible. ¿Qué proyectos desarrollamos? La actividad de Corporate & Acquisition Finance en CIB es la de originar, estructurar y ejecutar las financiaciones a largo plazo de los clientes de Corporate Banking y Banca Internacional que tienen por objeto habitual financiar inversiones o adquisiciones de otras compañías. Para ello nos organizamos en 3 equipos divididos sectorialmente. En colaboración y/o reportando a un Executive Director o Responsable de Equipo, las principales actividades y funciones que asumirá en la posición son : - Originación de operaciones nuevas. Participar en la elaboración y desarrollo de ideas/oportunidades de inversión, así como preparar las presentaciones que sean necesarias, tanto a nivel interno como externo con clientes, para presentar la idea.. - Negociación con clientes a fin de estructurar las operaciones de crédito de forma que, cumpliendo con los criterios de riesgo y rentabilidad del Banco, alcancen la consecución de las necesidades del cliente y los requisitos de la transacción. - Elaboración de informes internos con el fin de someter las propuestas de inversión a los órganos de decisión del Banco. Presentación de la operación, preparación de análisis económico-financiero, descripción de los términos y condiciones a proponer, propuesta de rentabilidad,… para ser debatidos con el departamento de Riesgos del Banco. - Realización de proyecciones y sensibilidades de planes de negocio de Compañías . - Ejecución de operaciones, negociación de documentación y coordinación de los diferentes departamentos involucrados (Área de Clientes/Relación, Sindicaciones, Admisión de Riesgos, Asesoría Jurídica, Riesgo Medioambiental, Servicios Bancarios,…). - Participar en la identificación y definición de tendencias de mercado y sector, nuevas oportunidades de inversión e ideas a desarrollar para tener al equipo siempre actualizado y enfocado en la originación de operaciones de financiación. - Supervisión y tutelaje de personas más junior del equipo. - Coordinación y elaboración de los reportings internos y externos del Área. Requisitos mínimos - Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales, Ingenierías Superiores, Matemáticas, Estadística o similar. - Experiencia mínima de 6-8 años en Structured Finance, realizando operaciones sindicadas tanto nacional como internacional y con sólida experiencia también en análisis económico financiero en departamentos de Debt / Rating advisory,, M&A o en departamentos como Riesgos. - Conocimientos avanzados de herramientas ofimáticas (Word, Excel y PowerPoint) así como herramientas de IA (Copilot…) para realizar proyecciones financieras y presentaciones a clientes - Nivel “advanced” de inglés, siendo diferencial un segundo idioma entre francés, alemán o italiano Competencias clave - Capacidad crítica, analítica y de síntesis. Capacidad para la resolución de incidencias y la toma de decisiones rápidas (equilibrio reflexión / rapidez). - Orientación a resultados y autonomía en el desarrollo de las tareas asignadas. - Flexibilidad, capacidad de anticipación y adaptación a los cambios organizativos y del entorno. Capacidad de trabajo en equipo. - Iniciativa, creatividad e inquietud por conocer las mejores prácticas, así como por formarse y estar al día de tendencias y movimientos que afecten a los sectores cubiertos. - Habilidades comunicativas para la interlocución con diferentes stakeholders. ¿Qué ofrecemos? - Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental, según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance. - Programa de onboarding y acompañamiento personalizado para tu desarrollo profesional. - Itinerario formativo individual con acceso a nuestra plataforma online, que ofrece un extenso catálogo de recursos de autoaprendizaje para fomentar tu crecimiento continuo. - Dispondrás de un seguro de salud completo totalmente gratuito para ti. Además, quedarás adherido al Plan de Pensiones, al que CaixaBank realizará aportaciones pensando ya en tu futuro. - Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, guardería, entre otros. - Medidas de flexibilidad(trabajo en remoto, flexibilidad entrada). - Contamos con la certificación Top Employer, que nos reconoce como una de las mejores empresas para trabajar. Job profile Responsabilidad en la originación, estructuración y cierre de operaciones de financiación, así como gestión y seguimiento crediticio de la cartera de financiaciones, valorando productos de financiación estructurados y proyectos de inversión, analizando información de mercado en tiempo real y generando la documentación necesaria Competencias H ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE H REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA H GESTIÓN CON MÚLTIPLES STAKEHOLDERS H INTERLOCUCIÓN INTERNA H RAR H RATING RIESGO DE CRÉDITO H ESTRUCTURACIÓN EN FINANCIACIÓN S.1.1 ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD S.1.4 ALIANZAS – COMUNICACIÓN H PRODUCTO FINANCIACIÓN CORPORATIVA Y ADQUISICIONES / LBO S.1.3 ALIANZAS – INFLUENCIA S.1.2 ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE S.2.1 HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA H ORIGINACIÓN DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN S.2.2 HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO S.4.1 ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO S.3.1 EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS H CLIENTES CIB S.5.1 DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD H MODELOS FINANCIEROS H INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS E IMPACTOS DE IA AL NEGOCIO H NEGOCIACIÓN CIB H COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE ALTO NIVEL H SERVICIOS INNOVADORES H IA LITERACY